龙头名单两份

昨天上午，依依股份涨停。行思兄干了乖宝，无他，龙头。其实，龙头的划分方法大有不同，有的看板块中的表现，有的，看企业自身的行业位置和业绩。

都行，只要盈，就是硬道理。

说到底，逻辑自洽还能盈，就是牛批。

昨天上午行思就干了中毅达，下午和大伙儿分享自己的看法。对于他老兄说的关于国产替代的芯片以及机器人的逻辑，我很赞同。尽管是做短线操作，但是，他的选股逻辑，是基于业绩的。我觉得这样很靠谱。

抛开表象，直击本质——这就是第一性原理。无论多么复杂的问题，回归最根本的要素，答案自然浮现。

追根溯源，万变不离其宗。第一性原理，就是“根”“源”，就是那个“宗”。辩证法所讲的“主要矛盾”，今天被人们挂在嘴边的“底层逻辑”是也。

利润该是企业的那个第一性吧？企业本就是一个个利润中心嘛。业绩，是根本，是“质”。股价，就是基于业绩的那个“象”。

早上看到行思老兄说到芯片，于是兄弟我勤快了一下，做了两份关于芯片的名单（“半导体细分领域龙头”和“汽车芯片龙头”），这个，大伙儿退出本文，在公众号上回复“芯片”即可看到。回复“机器人”可见“机器人产业链核心标的”与“机器人龙头清单”。

看我勤快，大师姐也查找财报数据，顺手把这两份名单上各企业最近一期财报显示的“合同负债”和“营业收入”数据给填上了。这个，恕暂不公开，“自选”和“茶室”中的各位大佬在房间中查看就好。

昨天有朋友留言，问及五一后的房D产郑策会不会影响地产股。嗯，我看这几天已经有动静了啊。

新房销售——虽然4月新房销售有所放缓，但重点城市补库存的动作非常积极，在新楼盘加速入市的情况下，6月份的十大城市新房销售同比增速，可能会重新转正，表现出强劲态势。

十大城市二手房成交情况依然良好——在刚刚过去的4月第二和第三周，18 个主要城市周均二手房成交量维持在约3 万套左右，同比增长了18%，绝对成交量比 2024 财年的平均水平高出 25%。

根据G家TJ局的二手房价指数显示，四大一线城市房价环比上涨0.3%，其中只有广州稍微差点儿，拉了拉后腿。

买地——前十强房企获取了约75%的新增土地资源，比去年提高了13%。这种复苏苗头也推动了一二线城市的地价上涨，等到今年下半年或明年，房价和房企利润率将有1%到2%的上行空间。

基于上述，花旗分析师在周三的报告中称“现在是两年内积累中国房地产股票的好时机”。

好不好，还得看业绩是否改善。这么看，地产股的机会或许已经悄然而至。

昨天看我喜欢的某大V说：“大盘再这样涨下去，钱都要涨没了”。他在4月7日关水那周，其实没怎么亏钱，可后面大盘不断反弹，却连亏了两周。

吼吼，这事儿才叫无独有偶呢。

兵哥今天决定暂且罢手停买，模拟练手。对嘛，上桌连连输钱，就站起来在后面看一会儿，缓缓风头儿，也换换手气。

看了一眼软件，昨天止损的深圳华强，这会儿全特么涨回去了。

汽车芯片里，深圳华强是可视为中军的，在我今天整理的汽车芯片龙头名单备注中，是这么描述他的——芯片分销龙头，代理海思全系列产品，2024 年国产芯片收入占比35%；汽车电子库存占比25%，包含英飞凌 IGBT、瑞萨MCU 等紧缺型号。

行啊，暂且“假玩儿”一会儿，感觉对了再落座接茬儿干呗。

你等等运气，咱们大家等等最近重要的俩事儿——家里马上要开的会，会有怎样的郑策；外面和对面的关系何时缓和，能不能谈好签个协议唔滴。

等着，等过了这阵儿，还是要向上滴！

到这！

大家周末愉快，各位大佬好运！

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